전기차가 미래 산업의 핵심으로 떠오른 지 불과 몇 년 만에, 글로벌 전기차 시장은 다시 한 번 중요한 변곡점에 서 있다.
각국 정부가 경쟁적으로 전기차 보급을 확대하던 흐름에서 벗어나, 최근에는 보조금 축소와 정책 재조정이 본격화되고 있다.
특히 미국의 전기차 세액공제 폐지 및 축소 움직임은 글로벌 2차전지 산업 전반에 적지 않은 충격을 주고 있다.
미국의 전기차 세액공제는 그동안 소비자의 구매 부담을 낮추며 시장 성장을 견인해 온 핵심 장치였다.
그러나 재정 부담 확대와 전기차 수요 둔화, 그리고 정치적 환경 변화가 맞물리면서 정책 기조는 점차 속도 조절 국면으로 전환되고 있다.
세액공제 축소 또는 폐지는 전기차 가격 경쟁력을 약화시키고, 이는 곧 완성차 업체의 생산 계획 조정으로 이어진다.
이 같은 변화는 배터리 업계에 직접적인 영향을 미친다.
전기차 판매 감소는 배터리 수요 감소로 연결되며, 장기 공급 계약 해지나 투자 연기 사례도 잇따르고 있다.
글로벌 배터리 기업들은 이미 생산량 조정과 신규 공장 투자 재검토에 나서고 있으며, 이는 국내 2차전지 기업들에도 부담으로 작용하고 있다.
특히 북미 시장 의존도가 높은 기업일수록 타격은 더 크다.
미국 전기차 시장은 단일 국가 기준으로 가장 큰 수요처 중 하나였기 때문이다.
여기에 전기차 전환 속도가 예상보다 느려지면서, 배터리 산업 역시 단기간 고성장 국면에서 구조 재편의 시기로 접어들고 있다는 분석이 나온다.
다만 이는 전기차 산업의 후퇴라기보다는 조정에 가깝다.
충전 인프라 확충, 배터리 기술 고도화, 가격 경쟁력 확보라는 과제가 남아 있는 만큼, 중장기 성장 가능성 자체가 사라진 것은 아니다.
다만 과거처럼 정책에만 의존한 성장은 한계에 도달했고, 이제는 기술력과 원가 경쟁력이 기업 생존을 좌우하는 단계로 접어들었다.
전기차 속도 조절 시대는 2차전지 산업에 위기이자 동시에 체질 개선의 기회다.
단기 변동성은 불가피하지만, 옥석 가리기가 진행되는 과정에서 진짜 경쟁력을 갖춘 기업만이 다음 성장 사이클의 주인공이 될 것이다.